慕容垂死后，拓跋珪频繁组织反攻，最后将后燕重镇中山和邺城包围
慕容垂死后，拓跋珪频繁组织反攻，最后将后燕重镇中山和邺城包围。继位的慕容宝打不过，只好放弃了都城中山，打算逃回祖宗龙兴的辽东龙城（今辽宁朝阳），退守祖宗故地。拓跋部攻占河北各地，后燕被截为南北两部分。留守南边邺城的是皇叔、慕容垂的弟弟慕容德。慕容德坚持了半年后，选择了率领城中的4万户鲜卑人突围南逃。慕容德来到河南徙滑台（今河南滑县东），自称燕王，史称南燕。第二年，拓跋部紧随而来，滑台失守。慕容德又辗转夺取了青兖两州，入据广固，400年称皇帝，建立了南燕帝国。这是第四个燕国。
5年后，年老的慕容德也死在了异乡，死前指定由逃难而来的侄子慕容超继位。慕容超的早前经历就是一个普通百姓在乱世中随波逐流、颠沛流离的经历，流过浪、要过饭、做过奴婢。当他逃到南燕的时候，叔叔慕容德喜出望外。慕容家族经过这么多的变故，嫡系的皇族不多了。慕容超顺理成章地成为新君主。可惜一个没有经过血与火洗礼的慕容贵族并不是一个真正的贵族。来得过于容易的富贵让慕容超迅速迷失了自己。他不修内政，喜好游猎，还诛杀功臣，为了满足享受和国家发展的需要增加赋役，很快使南燕陷入内忧外患交困的境地。409年东晋刘裕率师北伐，次年2月就攻下广固，将城池夷为平地。慕容超被俘杀，南燕灭亡。
慕容德叔侄能以区区逃难的4万民户，在异乡延续燕朝国祚，也难能可贵。
说完南边，再说说北逃的慕容宝。他在返回祖居辽东的途中，长子慕容会阴谋叛乱夺位。慕容宝诛杀了长子，不久却被他的亲家杀死。另一个儿子慕容盛杀死岳父，报了杀父之仇，自立为后燕主，返回旧都龙城。3年后慕容盛也被手下杀死。这时慕容宝的幼弟慕容熙即位。这位慕容熙也是内政不修的昏君，行事荒唐。407年，被他迫害的将领冯跋潜入龙城，攻杀慕容熙，后燕亡。
冯跋是胡化的汉人，出生在河北。他的父亲冯安曾任西燕将军。西燕亡，冯跋随家人东迁到后燕，于后燕帝慕容宝在位时被任命为禁卫军将领。冯跋和弟弟冯弘曾因小事获罪于慕容熙。慕容熙有杀冯跋兄弟之意，冯跋兄弟只好逃匿深山。后来，慕容熙的皇后死了，慕容熙举办了盛大的葬礼来表达自己的哀伤。结果在葬礼中，慕容熙被潜入龙城的冯跋兄弟杀死。冯跋推出慕容家的养子、实际上是高句丽人的高云为燕王，改元正始。这就是燕朝系列的最后一个国家：北燕。北燕的疆域以辽东为主，在强盛时期曾经拥有河北东北部。
高云作为傀儡，任命冯跋为侍中、征北大将军、开府仪同三司，封武邑公，把军国大事全都托付给冯跋兄弟处理，自己乐得当个甩手掌柜享福。谁想福没享好，高云自己被宠臣离班、桃仁砍了脑袋。冯跋一看这事情给闹的，平定叛乱后，干脆自己从幕后走向幕前，在众人的推举下即天王位，改元太平。
冯氏的王朝继续沿用“大燕”的旗号，但已经不是慕容家的故国了。冯跋是个不错的君主，他勤于政事，革除后燕苛政，奖励农桑，轻薄徭役，因此国家安定。虽然当时外有拓跋部建立的强大的北魏相侵，北燕依然维持了22年的安定。除以州郡治民之外，北燕还以太子领大单于，置前后左右四辅，推行胡、汉分治政策。冯跋、冯弘都曾派遣使者到江南。当时的南朝称北燕为“黄龙国”。
北燕太平二十二年（430年），冯跋病重，命太子冯翼摄理国家大事。不想，冯氏的燕国也走到了内讧的边缘。冯跋的宋夫人在冯跋病重期间，图谋立自己的儿子为新君。宋夫人采取了实质性的行动，可能还调动了军队，反正把动静闹得挺大的。皇弟冯弘不愿意了，率领军队进宫平变。冯跋在惊惧中去世，冯弘即位。经过这么一闹，北燕最后的国运也消失了。强大的北魏连年进攻，采取掠徙北燕民户的蚕食政策。北燕的地盘越来越小，冯弘不得不转而依靠高句丽的保护。436年4月，北魏发动灭亡北燕之战。5月，冯弘在高句丽军队保护下率龙城百姓东渡辽水，投奔高句丽。北魏占领龙城，北燕亡。
自337年起至410年止，兴起辽东的慕容鲜卑先后建立了五个燕国，纵横疆场70余年。其中最可贵、最让人难忘的无疑是整个家族对王朝国祚延续的执著坚持和顽强追求。金庸先生在《天龙八部》中就以慕容家族的历史为背景虚构了一个口口声声“兴复大燕”的姑苏慕容家族。许多读者也将“慕容”和“复国”紧密联系了起来。
三八、该后秦上场了
一
乱世和枭雄是一对孪生兄弟。乱世出枭雄，野心勃勃的强权人物总认为时局越乱越好。淝水之战后，前秦元气丧失、矛盾迭起，北方很快回归了分裂状态，又涌起了一批枭雄霸主。许多割据政权在前秦的废墟上建国，除了慕容家族的燕国外，最主要的就是后秦了。
我们知道，前秦是由从关中迁徙到关东的氐族一部建立的。话说当年后赵从关中除了迁徙氐族人充实关东外，还迁徙了陇西羌族。羌族首领姚弋仲率部东徙，在石虎时期参与了镇压反赵起义。后赵亡，这支羌族人为了避免东方迭起的战乱，南下投降了东晋。姚弋仲在战乱中死后，儿子姚襄带领其众。东晋用他们来镇守淮河，防备北方胡族。姚襄就在淮南招集流亡，屯兵储粮，引起了东晋的猜疑。姚襄最终叛晋，西进企图谋取关中。他不幸赶上了蒸蒸日上的前秦势力，在与苻坚的战争中被擒斩。其弟姚苌率羌族余部投降了前秦。
姚苌的这支羌族力量就算是融入了前秦阵营，苻坚依然任命姚苌统领部族，参与了在西北、四川和襄阳的一系列的战斗。淝水之战时，苻坚任命姚苌为龙骧将军，都督益梁二州诸军事，并勉励姚苌说：“龙骧将军是朕登基前的官职，从来不轻易授予他人，卿其勉之！”始终怀有二心的姚苌果然接受苻坚的勉励，一心在这个职位上“追求进步”。
