勾践回到越国后，卧薪尝胆，誓报会稽之耻。为此，他采取了文种关于灭吴的“九术”之计。即：祭祀鬼神，保佑越国；贿赂吴国君臣，使其不疑越国；用高价收购吴国的粮食、草料，使其国无储粮；大施美人计，使其君臣迷乱；选送工匠和木料，使之大兴土木而致国力空虚；派些善于奉迎的人，骗取吴王信任；设法使吴国忠臣触犯国君，迫使他们自杀；随着越国的富裕，多多准备兵器；待吴国疲敝，一举反攻并消灭它。

根据这“九术”，范蠡和文种又向伯喜否行贿了许多美女和金钱。同时，将苎罗山下（今浙江诸暨县南）打柴为生的西施、郑袖二姐妹送给了夫差。尤其是西施，堪称天下无双的绝代佳人。夫差曾公开对大臣们讲：“越王将如此美丽的两个女子献给我，足以证明他对我的无限忠诚！”从此，他无心理政，一味玩乐，致使吴国国势每况愈下。

在此期间，越国却规定年不收赋税，以使民休养生息；号召青壮年参军，以增强战斗力；男至岁、女至岁不结婚者则受处罚等等，以迅速增加人口。由于实施了这“十年生聚，十年教训”的国策，越国的国力日益强大。

伍子胥面对严重的现实，无数次规劝夫差悔过自新，但得到的无不是斥责和羞辱。万般无奈，他含着眼泪对儿子伍子封说：“我多次劝大王，但他都不听。看来，吴国很快就要亡国了。你同我一起死，不值得！”随后，趁出国到齐的机会，将儿子托付给了自己的朋友、齐国的大夫鲍牧。不料，伯喜否又借机发挥，在夫差面前诬告伍子胥里通外国。夫差大怒，遂派人给伍子胥送去了一把名为“属镂”的宝剑，逼他就地自杀了。

伍子胥死后，伯喜否独掌大权。文种又带着一些美女和珠宝前去为他贺喜，并乘机鼓动他挑起吴国与一些大国交战。伯喜否果然对夫差说：为取得吴国的霸主地位，应征服齐、鲁，打败楚国。夫差言听计从，便先后同齐、楚交战，结果造成了极大损失。夫差十四年（前），夫差又带领数千精兵到黄池（今河南封丘县西南）去会盟晋、鲁等多国诸侯。夫差刚到黄池，勾践便亲率万大军直捣吴国。经过天激战，越军攻下了吴国都城，活捉了吴国太子友。夫差闻报，急忙带兵回国。但是，当他见太子友已被杀死，吴国的粮食物资已被越军运回国内，士卒经过长途跋涉而无力再战，只好求和安身。他对伯喜否说：“当年你力主求和，我们才有如此下场。今日你要像越国的文种那样，亲自前往越国去求和。”伯喜否奉重礼到了越军营帐，面见勾践，请他赦免夫差当年困会稽之罪。勾践和范蠡经过商议，认为吴国还有相当的实力，一时难以消灭它，便答应了夫差求和的要求。

夫差二十二年（前），越国经过养精蓄锐，兵力已十分强大；而吴国已是民穷财尽，日薄西山。于是，勾践再度率师攻吴，并一举攻下吴都，将夫差围困在姑苏山上。

伯喜否见大势已去，率先投降了越国。夫差只好派公子雒作为特使裸衣匍匐前行，向勾践传达夫差的请求道：“兵败的臣属夫差斗胆向大王吐露衷肠，往年曾经在会稽山降罪了大王。如今大王兴兵伐我的罪过，希望依照当年旧例，赦免我这个败兵之臣吧！”勾践想起当年，不知怎的生了恻隐之心，竟欲允许求和。范蠡不失时机地奉劝道：“当年上天把越国赐给吴国，吴不取；如今上天把吴国赐给越国，越国难道可以违背天意吗？大王忍辱负重年，就如此轻易放弃吗？上天赐给而不取，会自食恶果的！”勾践幡然大悟，马上打消了议和的念头，并表示誓灭吴国而后止。

夫差见议和不成，决定自杀而死。临死前，他仰望天空，长叹道：“假如人死后什么也不知道，那就好了。假如还真有灵魂存在，有知觉，我又有何脸面去见伍子胥啊！”随后，以手蒙面，拔刀自刎。

夫差死后，吴国余下的将士全都向越国投降。他们一个个提心吊胆，随时等待着死神的降临。只是伯喜否异乎寻常：他不但没有任何压力，还显得分外轻松得意。他认为：就凭自己当年对勾践君臣的庇护关照，不仅会平安无事，而且大小也能在越国捞个一官半职！正当他美滋滋地一心打着如意算盘时，勾践命人将他叫到面前，对他说：“你原是吴国太宰，我不敢收你做臣下，你还是追随你的君主去吧！”说罢，立即命人将他拉到殿外，结束了他罪恶的一生！